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Detrás de las escenas de la Bolsa de Valores de la locura!

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Detrás de las escenas de la Bolsa de Valores de la locura!

Para aquellos de ustedes que viven bajo las rocas que no han oído, Standard & Poors, una de las principales agencias de calificación de la deuda, rebajó los bonos del Tesoro de la máxima calificación de AAA a AA +, la primera vez en la historia que esto ha sucedido. El mercado de valores respondió el lunes con una caída de más de 600 puntos del Dow Jones Industrial Average, una venta masiva que dejó a los inversores más medias asustado y enojado (2008 todo de nuevo?).

Como todo el infierno se desata, hablamos con Charlie Gasparino, corresponsal senior de la Fox Business Network, y un hombre con fama de decir lo que pensaba. Él estaba en una posición única para ver los eventos históricos se desarrollan y ahora nos permite saber lo que él piensa que podría suceder esta semana y en los próximos meses.

El fondo para la mayoría de nosotros es, de hecho, la línea de fondo: ¿Qué es qué debemos hacer con nuestro dinero? En un mercado loco, Gasparino tiene algunas sugerencias muy cuerdos.

Salud del Hombre: Entonces vamos a hablar de toda la diversión en Wall Street esta mañana.

Charlie Gasparino: (Risas) Todo el fin de semana! Viernes por la noche fue realmente el momento más interesante para mí por un tiempo. Era como cinco. ABC hizo un éxito de cómo el gobierno de Estados Unidos se está preparando para una rebaja. Durante todo el día hubo rumores bien informados, que S & P podría hacerlo el viernes. S & P no es realmente decir nada. Así como un movimiento encubrimiento mi-culo empecé a hacer llamadas telefónicas alrededor de 5:00 para ver sobre estos rumores. Y me enteré de personas fueron realmente están tomando en serio. Envié la nota por aquí, las fuentes que se citan de que podría haber una rebaja son fuentes gubernamentales. El gobierno es el emisor de la deuda, y si sabes algo de S & P y Moody'sy-las agencias de calificación, que siempre dice el emisor sobre la rebaja primero.

MH: ¿Así que el gobierno había llegado con claridad el mensaje anterior?

CG: Ah, sí. La teoría aquí es que le dieron el Departamento del Tesoro de los fines de semana para preparar los mercados.

MH: Algo así como despedir a alguien el viernes por lo que tienen el fin de semana para refrescarse y no traer un arma a la oficina.

CG: (risas) Derecha. En algunos aspectos, que no tenía sentido. Se regresa un viernes en el verano? Pero luego, cuando se oye de grandes mesas de operaciones, que están escuchando desde una fuente gubernamental. . . Quiero decir, estos son los principales bancos. Yo estaba como, '¿Sabes qué? Hay una buena posibilidad de que esto va a suceder ".

Así que había una sensación extraña esa noche. Luego me fui a conocer a algunas personas para la cena y tuve mis pies, yo estaba bebiendo un martini, con vistas al lago más tranquilo que he visto en mucho tiempo en un restaurante y luego me pongo la llamada, "Ellos sólo hicieron . "Y yo soy como, 'Mierda'. Hice una entrevista telefónica con (Fox ancla) Gerri Willis en el estacionamiento.

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MH: ¿Cuál es el ambiente en Wall Street ahora?

CG: Ha sido en el borde durante semanas y semanas y semanas. Creo que el techo de la deuda tipo de relieve algunos de eso, pero creo que [el miedo] fue construida en el mercado. Cuando viste que Goldman Sachs y algunos de los otros grandes firmas fueron revisando su (PIB) crecimiento del Producto Interno Bruto estima a la baja, y cuando vio algunos números realmente desagradables que salen del PIB, el desempleo sigue siendo alto real, el crecimiento manufacturero es baja, todas esas cosas juntas poner a los mercados en el borde, y luego tuvo la rebaja de S & P.

MH: ¿Hemos llegado a un punto crítico con todo esto ahora, el debate del techo de la deuda, la rebaja? ¿Dónde nos lleva todo esto?

CG: Es interesante. Para mí, el debate del techo de la deuda fue una muy buena cosa. Realmente hizo educar a la gente en cuanto a América (risas) lo mucho que pedir prestado para pagar por cosas que, obviamente, no podemos darnos el lujo en el presupuesto actual. Bueno, S & P no lo veía como algo bueno.

Ahora tenemos una rebaja, que pone de relieve los temores de todo el mundo aún más. Pero te voy a decir esto: Creo que esta ola de ventas se trata tanto de que se telegrafió que esta rebaja, porque le dijeron a todo el mundo sobre el tema de lo que se trata de un sentimiento general de que Washington no sabe lo que está haciendo. No hay un plan sobre la mesa para hacer crecer la economía.

Todo lo que tienes que hacer es mirar en los mercados de hoy [Lunes]. El mercado de bonos se ha terminado, por lo que la gente está comprando bonos del Tesoro a pesar de la rebaja. La gente piensa que los bonos del Tesoro siguen siendo una apuesta bastante segura. El mercado de valores está bajando. Las acciones generalmente no reaccionan de una rebaja, pero la noción de lo que el crecimiento económico serán ahora y en el futuro. Y eso es lo negativo que se está viendo. Los inversionistas en acciones están diciendo: "No creemos que el Presidente y el Congreso pueden ponerse de acuerdo sobre un plan de crecimiento económico, vamos a ver PIB lento continuado, eso significa que las acciones deberían ser más bajos."

MH: Así que de lo que se ve y con quién se hable, es esta una liquidación provisional o el inicio de un mercado bajista más profundo?

CG: ¿Quién sabe? No lo sabes. Nadie sabe. Las acciones a menudo sobrepasan a la baja. El Dow bajó a 6.000 en marzo de 2009, y sí que era malo, pero se salió. La Fed estaba bombeando cantidades masivas de estímulo en el sistema. Tomamos las tasas de interés a cero. El Presidente tenía planes para gastar $ 800 mil millones en estímulos fiscales, que como todos sabemos no funcionaba. Así que el mercado se redujo aún más. Pero eso es lo que pasa con los mercados, y se volvió. Y ves que aquí. La pregunta es, y no sabemos-es el reequilibrio del mercado para reflejar lo que cree que es la salud a largo plazo de la América corporativa en una economía que produce el crecimiento del PIB del 1 por ciento? ¿O es sólo un restablecimiento temporal? No lo sabes. Nadie lo sabe.

Por otro lado, es muy posible que usted podría tener beneficios de las empresas en un nivel decente, porque se trata de empresas multinacionales. Estas empresas hacen su dinero por todo el lugar. Tal vez se vuelven aún más globalmente diversificados y los beneficios empresariales suben y el PIB comienza avanza poco a poco un poco, pero el desempleo se mantiene alto. Este es un momento de locura. Esta no es una situación 1987 donde las acciones fueron atados directamente a la economía de Estados Unidos. Se trata de empresas globales.

No quiero decir esto porque todo el mundo dice esto, pero no se preocupe. Si pánico en 2009 y vendido en 6000 y volvió en 8000 a, que perdió mucho dinero.

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MH: Exactamente. Hay mucho de la culpa de ser arrojado por aquí, al S & P, en el Presidente, en el Tea Party, pero no es lo mejor para una persona para pasar su tiempo en la verdadera historia aquí, que es: ¿Es esta una oportunidad de compra, o una crisis real de mercado, y ¿qué hacer con su dinero?

CG: En algún momento usted tiene que formar una visión de mercado. El hombre promedio no debe ser un día de comercio. Y nos atenemos a esa visión a menos que sea probado 100 por ciento de descuento. Lo que está pasando ahora es una difuminación de TODAS nuestras visiones del mercado, porque la gente iba en acciones. El mercado se iba hasta 12.000 antes de esto. Así que usted realmente tiene que esperar y ver lo que es esto.

Entrar y salir de los mercados como este siempre ha sido un deporte de tonto. Ha nunca, nunca, nunca funcionó. Las personas que se han sentado en sus manos y se limitó a observar lo hicieron bien en el largo plazo. Nada funciona mejor que las poblaciones a largo plazo. Tu sabes. Pero. . . la gente no vive para siempre. Tienes que tener una buena combinación de asignación de activos y si eres equilibrada derecha digamos que usted entró en esta ola de ventas de 50/50, 50 por ciento en bonos, 50 por ciento en acciones, usted está haciendo dinero en un lado hoy, definitivamente. Nunca vas a ser 100 por ciento correcto. Pero usted hizo más dinero que es invertido que no, dependiendo de su asignación de activos.

MH: ¿Por qué el promedio de confianza de los inversores de los mercados financieros? Durante los 3 últimos años hemos visto muchos casos en que los mercados se aplastados debido a factores que la persona promedio tiene cero control sobre.

CG: Bueno, no se trata tanto de la confianza de los mercados, pero confiando en la América corporativa. Hablo con chicos realmente inteligentes como Jack Bogle, el tipo que se utiliza para ejecutar Vanguardia y uno de los grandes inversores de todos los tiempos. Él dice: "Yo invierto en la América corporativa. Invierto en ideas y empresas. No invertir en algún comerciante. Tengo una visión más grande y echar un vistazo más amplio a él ".

No soy partidario de la negociación. Abogo por ver la televisión financiera y leyendo cosas como el Wall Street Journal, y el desarrollo de su propia visión de mercado. Y en base a ese punto de vista, crear un marco de inversión que funcione para usted y se diversifica.

E incluso tener cuidado con la diversificación. Todo el mundo ha estado poniendo su dinero en oro. Eso se ha sabido para estrellarse y arder cuántas veces. Ha habido burbujas de oro desde que he estado cubriendo Wall Street. Usted tiene que tener cuidado y tener una visión de más largo plazo.

El resultado final: Usted puede ver nuestro aire y obtener 45 opiniones diferentes y estar asustado, o conseguir 45 opiniones diferentes y desarrollar un punto de vista. Las personas que desarrollan puntos de vista en general, hacer clic en Aceptar.

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MH: La gente se olvida que esto es sólo parte de la historia y no el fin del mundo.

CG: No es el fin del mundo. Esto es lo que sería el fin del mundo: Si la gente corría lejos de nuestros bonos del Tesoro. Eso no sería bueno para un montón de razones. Eso sería malo. Seis de cien puntos en el Dow no es divertido si usted es dueño de las acciones, pero podemos ir más allá de eso. Si no podemos vender nuestros bonos y los inversores en el mundo dice: "Los EE.UU. es realmente en el camino a la condición de tercer mundo, que no quiere celebrar su deuda", entonces sabes qué? Eso es un problema. Pero no están haciendo eso. Somos el enano más alto de la habitación, pero aún estamos bastante alto. (risas)

MH: ¿Qué ves en el futuro?

CG: Creo que el mercado podría vender mucho más. La razón por la que digo esto es simplemente no hay ningún plan de crecimiento. Tendremos que ver lo que los beneficios empresariales parecen. Y el PIB no crece. Puede llegar el punto en que los mercados de-parejas de PIB. El PIB es un referente de los beneficios empresariales, por lo que cuando el PIB se revisó a la baja, la gente piensa ganancias corporativas se apagarán y se obtiene una acción ola de ventas. Pero tal vez el PIB de-parejas. Hay que ver cómo funciona esa tendencia.

Debe de-pareja porque las empresas son globales. El hecho de que no tenemos el crecimiento aquí no significa que no tendremos crecimiento en China, que todas estas empresas se invierten en y están vendiendo productos a. Lo mismo ocurrirá con el PIB de-pareja del mercado y los inversores van a recurrir a los beneficios empresariales como el barómetro? Esa es la pregunta, y nadie sabe. Se podrá ver a sí misma y que podría ser áspera, ya que se juega fuera.

Eso es algo a lo que aspirar. Recuerdo que cuando se combina-de los bancos en el mercado. Recuerde en 2007, 2008, y en 2009, los mercados estaban tan centrados en los bancos, si lo hicieron bien o no hicieron bien. Entonces llegamos a un punto en el tiempo cuando no importaba. Bank of America podría bajar de precio cuando el resto del mercado subió. Así que ya veremos, porque mucho de esto ola de ventas es la negociación fuera una débil economía estadounidense.

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